531新政至今已經(jīng)快滿月了。
過(guò)去的這一個(gè)月，可能是中國(guó)光伏人近年來(lái)最為忐忑、焦慮和茫然的一個(gè)月。隨著下半年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的蒸發(fā)，在各大龍頭的帶領(lǐng)下，過(guò)冬手段紛紛出臺(tái)：有關(guān)停產(chǎn)線的、有無(wú)限期“放假”的、有降價(jià)清庫(kù)存的……當(dāng)然還有多方籌謀寄望海外訂單救急的，不一而足。短短一個(gè)月的時(shí)間足夠大家發(fā)現(xiàn)，要熬過(guò)接下來(lái)的寒冬，要么節(jié)流要么開源，沒(méi)有第三條路可以走。
也因此，在過(guò)去的一個(gè)月中，走出去“開發(fā)海外市場(chǎng)”成為每一個(gè)不甘心退出的廠牌最頻繁提及的策略，然而海外市場(chǎng)畢竟不同，沒(méi)有長(zhǎng)久的鋪墊、穩(wěn)定的渠道、老練的開發(fā)管理人員……短時(shí)間內(nèi)很難看到起色。海外布局真的不易。
然而，組件龍頭晶科能源最近動(dòng)作頻仍，用自身實(shí)例告訴告訴行業(yè)，走出去其實(shí)也沒(méi)那么難。
頻繁動(dòng)作 提振行業(yè)精神
26日，晶科能源率先公示2018年第一季度財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)表示，第一季度晶科組件出貨量達(dá)到2015MW，營(yíng)收45．7億人民幣（7．281億美元），在出貨和營(yíng)收雙雙下降的前提下，“由于多晶硅價(jià)格的下跌以及由于技術(shù)不斷改進(jìn)和OEM使用減少，我們的制造成本得到進(jìn)一步優(yōu)化”，毛利率逆勢(shì)上揚(yáng)達(dá)到14．4％。同時(shí)，首席執(zhí)行官陳康平在財(cái)報(bào)中用極為少見的長(zhǎng)篇評(píng)論為晶科的2018年定調(diào)，他表示，“2018年全年公司訂單可見度已超過(guò)80％，其中大部分是鎖定價(jià)格的海外訂單，并包含較好的預(yù)付款，所以受531光伏新政影響相對(duì)較小，全年組件出貨量的指導(dǎo)仍維持在11．5－12．0GW的范圍內(nèi)”，不會(huì)下調(diào)預(yù)期。
除第一季度爆出的史上最大組件訂單之外，531之后的一個(gè)月內(nèi)，晶科先后放出19個(gè)分布于全球不同區(qū)域的海外訂單，總計(jì)涉及組件2054．698MW。超2GW訂單在手，用事實(shí)告訴股民，對(duì)于2018年第二季度的2．4－2．5GW出貨預(yù)期，晶科有十足把握。
blob.png直面行業(yè)頹勢(shì)，晶科教你“走出去”的正確姿勢(shì)
一向行事頗為低調(diào)的董事長(zhǎng)李仙德也開始走向人前：應(yīng)協(xié)會(huì)邀請(qǐng)赴能源局座談、公開發(fā)表市場(chǎng)看法……推動(dòng)531政策的軟著陸。面對(duì)低迷消沉的行業(yè)，李仙德表示，“商機(jī)總是在抱怨最多的地方。如果昨天我們還把氣候變化當(dāng)成我們面臨的困難，那么從今天起，我們應(yīng)該把這一切當(dāng)作機(jī)會(huì)，因?yàn)?a href=http://www.szfsd.com.cn/ target=_blank class=infotextkey>光伏就要或已經(jīng)平價(jià)上網(wǎng)了。”副總裁錢晶SNEC期間就不斷向媒體喊話，“大家都可以悲觀，媒體不能悲觀”，因?yàn)?ldquo;媒體的任何風(fēng)吹草動(dòng)都會(huì)直接體現(xiàn)在銀行信心上”。
就算遭受損失也要堅(jiān)持均衡布局
熟悉晶科的人都知道，海外市場(chǎng)在晶科的整個(gè)市場(chǎng)布局中占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，按照公開說(shuō)法，整個(gè)海外市場(chǎng)占據(jù)了總規(guī)劃市場(chǎng)的80％以上，即便國(guó)內(nèi)市場(chǎng)至今體量已經(jīng)接近全球市場(chǎng)的一半，在晶科眼力也就只是一個(gè)“區(qū)域”，訂單數(shù)量不能超過(guò)總出貨量的20％。
錢晶在SNEC期間向媒體詳解晶科全球戰(zhàn)略的時(shí)候，表示晶科“要控制”，在全球七大區(qū)域里，沒(méi)有任何一個(gè)區(qū)域超過(guò)20％。“均衡是一個(gè)很好的概念，它可以幫你抵御任一市場(chǎng)變動(dòng)而帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。在這方面，這個(gè)行業(yè)里沒(méi)有人做得比晶科更好”。作為證據(jù)，錢晶列舉了2017年的中國(guó)市場(chǎng)，“去年中國(guó)市場(chǎng)火爆到只要有組件就能賣個(gè)好價(jià)錢，組件價(jià)格全球最高”，但是晶科認(rèn)為任何過(guò)于火爆的市場(chǎng)都蘊(yùn)含巨大危機(jī)，嚴(yán)格控制國(guó)內(nèi)市場(chǎng)出貨量，“即使?fàn)奚恍├麧?rùn)”，也要保持整體布局的均衡，不能把所有的雞蛋都放到一個(gè)籃子里。所以整個(gè)2017年晶科雖然仍然保持了出貨量第一的寶座，但是利潤(rùn)率“沒(méi)有想象的那么高”。
每個(gè)區(qū)域的出貨都控制在20％以內(nèi)，這一在去年被很多人質(zhì)疑和嘲諷過(guò)的理念，讓晶科在531之后占盡優(yōu)勢(shì)。而前面提過(guò)的6月份集體爆出的2GW訂單中，也嚴(yán)格遵守了這一鐵律。19個(gè)訂單分別來(lái)自于17個(gè)國(guó)家7個(gè)熱門區(qū)域。而這些訂單中，除了來(lái)自美國(guó)sPowe的訂單1．43GW體量比較大，其他區(qū)域基本均衡。以至于，世界杯期間，錢晶私下跟記者笑言，32支球隊(duì)所在的國(guó)家“都是我們的客戶，每一隊(duì)都要支持”。
直面行業(yè)頹勢(shì)，晶科教你“走出去”的正確姿勢(shì)
blob.png直面行業(yè)頹勢(shì)，晶科教你“走出去”的正確姿勢(shì)
在嚴(yán)格遵守均衡控制的前提下，晶科也為中國(guó)企業(yè)的海外拓展提出了方向。錢晶在不久前的采訪中向記者透露，2018年晶科堅(jiān)定的看好以下四個(gè)區(qū)域市場(chǎng)：1、美國(guó)市場(chǎng)雖然在總量上會(huì)有下降，但在總體上美國(guó)仍然是一個(gè)對(duì)可再生能源保持巨大興趣的國(guó)家，具體到企業(yè)本身，美國(guó)仍然是個(gè)相當(dāng)重要的市場(chǎng)，尤其是對(duì)晶科、阿特斯一樣有長(zhǎng)期布局的企業(yè)來(lái)說(shuō)；2、南美和南非市場(chǎng)；3、東南亞和澳大利亞，澳大利亞在政策的推動(dòng)下近期會(huì)有長(zhǎng)足的發(fā)展，而越南、菲律賓、馬來(lái)西亞等東南亞國(guó)家，由于當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)和缺電現(xiàn)狀，光伏在這些地方本身就具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，會(huì)火也就不意外了；4、中東和非洲市場(chǎng)，歷來(lái)都是兵家必爭(zhēng)之地，也有很大的可能。
產(chǎn)能控制要視自身情況而定不跟風(fēng)
531之后，行業(yè)中絕大部分企業(yè)首先想到的就是關(guān)?；蛘呖s減產(chǎn)線，之前有媒體報(bào)道過(guò)硅片企業(yè)的開工狀況，顯示至今只有晶科、阿特斯、山西中電科、永祥、高佳、江蘇德潤(rùn)、盛達(dá)光伏7家仍然保持滿產(chǎn)，但是仔細(xì)分析一下，除了晶科、阿特斯、永祥3家，其他的產(chǎn)能都不大，“都是小廠”，而協(xié)鑫、隆基和中環(huán)等硅片大廠都有不同程度的開工不足。從實(shí)際調(diào)研看來(lái)，組件端的情況跟硅片類似。直面行業(yè)頹勢(shì)，晶科
數(shù)據(jù)顯示，在行業(yè)下行的關(guān)鍵時(shí)期，晶科在源源不斷的訂單支持下，用硅片和組件兩個(gè)“滿產(chǎn)”保證了財(cái)報(bào)中的“不下調(diào)預(yù)期”的諾言。
行業(yè)下行不貿(mào)然減產(chǎn)，行業(yè)上行不隨意擴(kuò)產(chǎn)，概括了晶科對(duì)產(chǎn)能的態(tài)度。
SNEC期間，錢晶面對(duì)媒體“大家都在準(zhǔn)備擴(kuò)產(chǎn)，晶科什么時(shí)候擴(kuò)產(chǎn)”的質(zhì)詢，表示不能一刀切，“不能簡(jiǎn)單的說(shuō)擴(kuò)產(chǎn)對(duì)還是不對(duì)，應(yīng)該理智看待自身發(fā)展?fàn)顩r”，對(duì)于優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，錢晶的觀點(diǎn)是該擴(kuò)還是要擴(kuò)的，但是如果“沒(méi)有更新的技術(shù)、沒(méi)有好的工藝、沒(méi)有具有競(jìng)爭(zhēng)力的成本……人家要擴(kuò)就跟風(fēng)擴(kuò)就是找死”，直白一點(diǎn)：請(qǐng)冷靜的了解一下自己，如果只長(zhǎng)了一張80分的臉，就不要老是想著吳彥祖了。
就非常具有深意了。
其實(shí)，行業(yè)下行的時(shí)候，需要更多正向的能量和觀點(diǎn)。無(wú)論晶科近日動(dòng)作頻仍的真正原因?yàn)楹危诮^大多數(shù)人選擇“坐”、“怨”、“等”的時(shí)候，寄望于上層主動(dòng)來(lái)保護(hù)這個(gè)行業(yè)和其中的企業(yè)，不如跟晶科一樣，專注自身，努力平衡來(lái)自各方的風(fēng)險(xiǎn)，給行業(yè)、給銀行、給股民更多的信心。
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