截至2017年底，我國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)量達(dá)1.3億千瓦，同比增長(zhǎng)68.7%，連續(xù)3年位居全球首位；新增光伏發(fā)電裝機(jī)5306萬(wàn)千瓦，增幅達(dá)53.6%，連續(xù)5年位居世界第一，已經(jīng)提前完成了“十三五”目標(biāo)。新增裝機(jī)量為2016年的1.5倍、2015年的3.5倍、2014年的5陪和2013年的4倍。那么，2017年的光伏行業(yè)還有哪些成績(jī)？2018年光伏發(fā)電還要怎么玩？
一、2017年光伏發(fā)電新增裝機(jī)53.06GW，居可再生能源之首！
受上網(wǎng)電價(jià)調(diào)整等多重因素影響，2017年光伏發(fā)電市場(chǎng)規(guī)模快速擴(kuò)大，新增裝機(jī)53.06GW，同比增加18.52GW，增速高達(dá)53.62%，再次刷新歷史高位，遙遙領(lǐng)先于其他可再生能源；到12月底，全國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)達(dá)到1.3億千瓦。
圖表1：2017年光伏發(fā)電新增裝機(jī)53.06GW，居可再生能源之首
此外，2017年光伏發(fā)電的新增裝機(jī)還是2016年的1.5倍、2015年的3.5倍、2014年的5陪和2013年的4倍，由此可見(jiàn)2017年光伏新增裝機(jī)出現(xiàn)了大幅快速增長(zhǎng)。
圖表2：2013-2017年光伏發(fā)電新增裝機(jī)量情況（單位：GW，%）
二、2017年光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)達(dá)1.3億KW，提前完成“十三五”目標(biāo)
“十三五”以來(lái)，隨著太陽(yáng)電池技術(shù)進(jìn)步的快速提高，太陽(yáng)電池生產(chǎn)成本和光伏發(fā)電成本快速下降，在各項(xiàng)光伏政策的支持下，我國(guó)光伏發(fā)電市場(chǎng)繼續(xù)保持快速發(fā)展。2017年我國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到1.3億kW，而此前太陽(yáng)能“十三五”規(guī)劃的目標(biāo)僅105GW，已經(jīng)提前并超額完成了“十三五規(guī)劃目標(biāo)”。按照目前的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，預(yù)計(jì)到2020年底，中國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)將有望達(dá)到250GW。
圖表3：2013-2017年光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)情況（單位：GW，%）
從發(fā)電情況來(lái)看也是創(chuàng)了新高，2017年我國(guó)光伏發(fā)電量首超1000億kWh，達(dá)到1182億kWh以上，同比增長(zhǎng)超過(guò)70%，光伏發(fā)電量占全部發(fā)電量的比重由2016年的1.1%提高到1.8%。
圖表4：2013-2017年光伏發(fā)電量及占全部發(fā)電量比重變化情況（單位：億kWh，%）
三、分布式光伏進(jìn)入爆發(fā)式增長(zhǎng)階段，2017年同比增長(zhǎng)3.7倍
分布式光伏發(fā)電具有靠近用戶側(cè)、建設(shè)規(guī)模靈活、安裝簡(jiǎn)單、適用范圍廣的特點(diǎn)，是光伏發(fā)電重要的應(yīng)用形式，此前分布式光伏發(fā)電由于投資成本高、風(fēng)險(xiǎn)大、商業(yè)模式不成熟、金融機(jī)構(gòu)參與意愿低等原因，發(fā)展相對(duì)緩慢，年均新增裝機(jī)僅約253萬(wàn)kW。
2017年分布式光伏發(fā)電呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，全年新增裝機(jī)1944萬(wàn)千瓦，為2016年同期新增規(guī)模的3.7倍，增速同比增加3倍，占總新增裝機(jī)的比重為36.64%，較2016年提升24.39個(gè)百分點(diǎn)，并刷新創(chuàng)歷史新高，這也標(biāo)志著我國(guó)分布式光伏發(fā)電進(jìn)入快速增長(zhǎng)期。
分析來(lái)看，分布式光伏發(fā)電的爆發(fā)式增長(zhǎng)主要有6個(gè)方面的原因：一是破解了分布式光伏發(fā)電發(fā)展的難題，國(guó)家能源主管部門基于發(fā)展中的問(wèn)題，在分布式發(fā)電上網(wǎng)模式選擇、電網(wǎng)接入規(guī)范、電力交易、應(yīng)用形式等方面適時(shí)出臺(tái)了一系列支持政策；二是一些地方政府，在國(guó)家度電補(bǔ)貼的基礎(chǔ)上，對(duì)分布式光伏發(fā)電實(shí)行本地度電補(bǔ)貼或裝機(jī)補(bǔ)貼；三是光伏發(fā)電成本的快速下降，使項(xiàng)目投資收益率明顯提高；四是金融機(jī)構(gòu)通過(guò)融資租賃方式為分布式光伏發(fā)電提供靈活的融資服務(wù)；五是光伏扶貧的示范帶動(dòng)及光伏企業(yè)創(chuàng)新的商業(yè)模式，推動(dòng)了戶用光伏的快速發(fā)展；六是國(guó)家嚴(yán)控光伏電站建設(shè)規(guī)模，而對(duì)分布式光伏電站不限制。
圖表5：2013-2017年中國(guó)分布式光伏新增裝機(jī)和累計(jì)裝機(jī)（單位：GW）
四、光伏新增裝機(jī)分布地域轉(zhuǎn)移特征明顯：中東部成為熱點(diǎn)
從地區(qū)方面來(lái)看，2017年光伏發(fā)電市場(chǎng)呈現(xiàn)裝機(jī)增速東增西降、東中西部裝機(jī)分布進(jìn)一步均衡的新格局。2017年，華東地區(qū)新增裝機(jī)14.67GW，同比增加1.7倍，占全國(guó)的27.7%；華中地區(qū)新增裝機(jī)為10.64GW，同比增長(zhǎng)70%，占全國(guó)的20%；西北地區(qū)新增裝機(jī)6.22萬(wàn)千瓦，同比下降36%。由此可見(jiàn)，中國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)的重心已經(jīng)開(kāi)始由此前的西北地區(qū)向中東部地區(qū)轉(zhuǎn)移。
圖表6：2017年全國(guó)不同地區(qū)光伏發(fā)電新增裝機(jī)對(duì)比（單位：GW，%）
圖表7：2016-2017年全國(guó)不同地區(qū)光伏發(fā)電新增占比情況（單位：%）
五、棄光問(wèn)題有所緩解，但仍面臨反彈的壓力
2017年11月13日，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局印發(fā)《解決棄水棄風(fēng)棄光問(wèn)題實(shí)施方案》，明確提出到2020年在全國(guó)范圍內(nèi)有效解決棄水棄風(fēng)棄光問(wèn)題的總體目標(biāo)；同時(shí)，有效緩解棄水、棄風(fēng)、棄光狀況也是2017年《政府工作報(bào)告》布置的一項(xiàng)重要任務(wù)，通過(guò)加大本地消納，擴(kuò)大電力外送和跨省、跨區(qū)交易，棄風(fēng)、棄光預(yù)警機(jī)制等多種方式，棄光問(wèn)題有明顯改善。
數(shù)據(jù)顯示，2017年全國(guó)集中式光伏電站棄光率為7%，同比下降4%。其中，甘肅、新疆、青海等棄光重災(zāi)區(qū)情況明顯好轉(zhuǎn)，2017年的棄光率分別為20.8%、21.6%和6.2%，同比分別下降9.8%、9.2%和2.1%。
但要注意的是，隨著光伏發(fā)電裝機(jī)的快速增長(zhǎng)，在電網(wǎng)目前的技術(shù)條件下，電力消納能力逐漸飽和，特別是在供暖季熱電機(jī)組調(diào)節(jié)能力差，局部地區(qū)仍面臨棄光反彈壓力。
圖表8：2017年我國(guó)棄光情況得到緩解（單位：%）
六、政府引導(dǎo)有序發(fā)展，光伏電站增速呈放緩跡象
受國(guó)家可再生能源補(bǔ)貼資金總額的限制，中央和省級(jí)能源主管部門要嚴(yán)控光伏電站建設(shè)規(guī)模，2017年7月，國(guó)家能源局正式發(fā)布的《關(guān)于可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃實(shí)施的指導(dǎo)意見(jiàn)》中指出，2017～2020年這4年的光伏電站建設(shè)規(guī)模共計(jì)8650萬(wàn)kW(含領(lǐng)跑技術(shù)基地3200萬(wàn)kW)，一次性將“十三五”剩余的建設(shè)規(guī)模分解到年和省。建設(shè)規(guī)模從2014-2016年的逐年發(fā)放，到2017年一次性發(fā)布4年的建設(shè)規(guī)模，為國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)和投資者提供了明確的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)期，對(duì)市場(chǎng)發(fā)展具有有效的引導(dǎo)作用。
2017年，中國(guó)光伏電站新增裝機(jī)33.62GW，同比增加3.31GW，增幅僅有11%，而此前2016年的增幅卻高達(dá)121%，2015年增幅也超過(guò)了60%。由此可見(jiàn)，受補(bǔ)貼拖欠、土地資源和指標(biāo)規(guī)模有限、分布式光伏的爆發(fā)式增長(zhǎng)等多重因素制約，光伏電站增長(zhǎng)開(kāi)始逐漸呈現(xiàn)放緩跡象。
圖表9：2013-2017年中國(guó)光伏電站新增裝機(jī)和累計(jì)裝機(jī)（單位：GW）
國(guó)家發(fā)布的“十三五”光伏電站計(jì)劃建設(shè)規(guī)?？傆?jì)為10460萬(wàn)kW，2016年和2017年已完成新增光伏電站6431萬(wàn)kW，扣除其中2016領(lǐng)跑者基地550萬(wàn)kW，總體而言，“十三五”普通光伏電站建設(shè)規(guī)模指標(biāo)僅余850萬(wàn)kW左右，而且需優(yōu)先建設(shè)光伏扶貧電站。即使考慮到不限建設(shè)規(guī)模的村級(jí)扶貧電站、跨省跨區(qū)輸電通道配套建設(shè)項(xiàng)目等帶來(lái)的額外光伏電站建設(shè)規(guī)模，以及北京、天津、西藏等7省區(qū)自行管理的光伏電站建設(shè)規(guī)模，今后3年普通光伏電站的建設(shè)規(guī)模額度也是非常有限的。
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